Cosa facciamo

Competenze
Multidisciplinari

Il know how multidisciplinare di C&P lo mettiamo a disposizione di investitori istituzionali, banche e Family Offices facendo risparmiare tempo e risorse. Indirizzando ogni controparte direttamente verso le soluzioni ottimali nel contesto di mercato ed in base alle esigenze specifiche. Il Processo si suddivide in varie fasi:

Fase 1

Scouting

In C&P grazie ad un network internazionale di operatori e professionisti di primario standing, raccogliamo informazioni relativamente alle soluzioni e ai servizi più innovativi a livello globale, oltre a effettuare studi e ricerche in ambito economico. Queste informazioni le mettiamo assieme per definire un outlook di mercato di medio-lungo termine.

Fase 2

Selezione

In base ai risultati di Scouting selezioniamo prodotti che possiedono le seguenti caratteristiche:

– Innovazione
– Investimenti alternativi
– Eccellenza di servizio
– Visione di medio-lungo periodo
– Sostenibilità del rapporto rischio/rendimento
– Extra-rendimento
– Identificazione di opportunità e nicchie di valore.

Fase 3

Due Diligence

A selezione avvenuta, gli strumenti vengono sottoposti a due diligence secondo 4 tipologie di criteri

Analisi dell’investimento

– Contesto macroeconomico
– Asset class
– Mercato
– Sostenibilità
– Liquidità
– Stress test

Analisi dell’emittente

– Track record
– Affidabilità
– Giurisdizione
– Compagine societaria
– Solidità
– AuMs

Analisi del prodotto

– Veicolo
– Giurisdizione
– Garanzie
– Prospetto
– Strutturazione
– Service provider
– Costi

Analisi di collocamento

– Modalità operativa
– Normative
– Intermediari
– Costi
– Requisiti
– Fiscalità

Fase 4

Accessibilità

Passati tutti i test, rivediamo il processo di accesso all’investimento, rendendolo fruibile in modo semplice all’investitore e verificando che il processo di sottoscrizione segua tutte le normative vigenti, sia in termini di intermediazione sia in termini di fiscalità.